独身女子妮可（Agnes Bruckner 饰）独自一人居住在童年成长起来的房子内，她和母亲长久以来心存隔阂，与姐姐安妮（Caity Lotz 饰）也总在争吵中度过，自己的女儿也被托付在友人莉兹（Kathleen Rose Perkins 饰）处照料。她的生活似乎一团糟，却又不得不硬着头皮面对。某天，妮可突然与外界失去联系，担心她的安全，安妮从住处赶了过来，却始终没有发现妹妹的踪迹，而房间内则时时...

在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。...