影片开始，相声大师侯宝林和郭启儒上台鞠躬，要给大家说一段电影相声。最开始侯宝林先展示了一段电影魔术，把搭档一会儿变大，一会儿变小，闹出不少的笑话。接着他们进入了本片的故事：说的是在一个晴朗的日子里，北京动物园门口人头攒动。有一个戴鸭舌帽的男人（侯宝林 饰）嫌队伍太长，想方设法插队或者混进动物园。进园后，他的各种不文明现象不仅没有收敛，反而变本加厉。时而乱丢果皮纸屑，时而违反规定随便逗弄动物。后来他...

1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应...