这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少...

奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。　　就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰）和托利威尔（米歇尔·莫多 Michel Modo 饰）出现在了奎萨的面前，他们带来...